W programie Umowy dane kontrahenta można wprowadzić ręcznie lub pobrać z bazy GUS podczas wprowadzania umowy. Raz dodani kontrahenci tworzą bazę w systemie, dzięki czemu przy kolejnych umowach nie potrzeby ponownego wprowadzania danych.
Dodawanie kontrahenta
W widoku szczegółów umowy należy wybrać funkcję “Utwórz nowego kontrahenta”.
W otwartym oknie konieczne jest wprowadzenie danych dotyczących rodzaju podmiotu oraz NIP kontrahenta. Za pomocą funkcji “Pobierz dane z GUS” możliwe jest automatyczne uzupełnienie pozostałych informacji.
Jeśli NIP nie zostanie odnaleziony należy ręcznie wprowadzić informacje takie jak:
- Nazwa kontrahenta;
- NIP;
- Adres kontrahenta;
- Kontakt.
Dodawanie osoby kontaktowej
Przy dodawaniu kontrahenta możliwe jest podanie konkretnej osoby do kontaktu. Aby to zrobić należy uzupełnić pole “Osoby upoważnione do kontaktu” wybierając funkcję “Dodaj kontakt”.
A następnie uzupełniając poniższe pola.
Dzięki tej funkcji możliwe jest wprowadzanie danych osób do kontaktu, w ramach realizowanych umów z wybranym kontrahentem. W dowolnym momencie możliwe jest ich usunięcie poprzez naciśnięcie na ikonę kosza.
Całość wprowadzonych danych należy potwierdzić przyciskiem “Zapisz”. Informacje te zapisują się w bazie systemu i mogą służyć wielokrotnie podczas wprowadzania umów.